O Banco Traton intensificou os critérios de concessão de crédito para transportadores diante do aumento das dificuldades financeiras no setor. A instituição identificou características recorrentes entre empresas que entraram em recuperação judicial. Por isso,banco Trantor passou a aplicar uma análise mais rigorosa em operações com esse perfil.
Segundo Eduardo Portas, CEO do Banco Traton, o levantamento começou após a instituição observar entre cinco e seis novos casos de recuperação judicial por mês entre seus clientes. A partir daí, o banco analisou as características dessas empresas e identificou padrões relacionados ao perfil de risco e ao segmento de atuação.
“Encontramos algumas características em comum e passamos a colocar uma lupa muito maior na aprovação de clientes com esse perfil. Fizemos isso no meio do ano e conseguimos segurar”, afirmou.
Com a mudança, o número de novos casos caiu para aproximadamente um por mês, segundo o executivo. Atualmente, o banco tem cerca de 100 clientes pessoas jurídicas, dos quais 25 estão em recuperação judicial. Portas ressalta que são principalmente empresas de pequeno porte, muitas com dois ou três caminhões.
Apesar do resultado, a expectativa para 2027 é de aumento da inadimplência. No Banco Traton, o indicador de atrasos superiores a 90 dias, atualmente próximo de 2%, poderá chegar a aproximadamente 2,5%. Para o mercado, o executivo acredita que a pressão poderá ser maior, especialmente entre instituições que adotaram critérios menos conservadores na concessão de financiamentos.
Juros elevados pressionam transportadoras
O cenário combina juros elevados, endividamento das transportadoras e custo de aquisição dos veículos. Assim, na avaliação de Portas, a manutenção das taxas em patamares altos reduz a capacidade financeira das empresas e compromete o pagamento de compromissos assumidos anteriormente.
Além disso, o executivo destaca que a retração das compras modifica o perfil dos clientes que procuram financiamento. Empresas com melhor condição financeira tendem a adiar a renovação da frota, enquanto parte da demanda passa a vir de transportadores com maior dificuldade de crédito.
Para reduzir perdas, o banco também reforçou os procedimentos de cobrança e passou a avaliar individualmente a situação dos clientes inadimplentes. Quando identifica uma dificuldade temporária, pode conceder carência para permitir a recuperação da empresa. Nos casos sem perspectiva de retomada, a instituição considera a retomada do caminhão uma alternativa menos onerosa do que prolongar a exposição ao risco.
“Os clientes devem para vários bancos. Quem chegar primeiro vai receber primeiro. Quem deixar para depois ou for mais flexível pode receber depois”, afirmou Portas.
Outro ponto de atenção é o crescimento das recuperações judiciais no transporte. O executivo critica modelos de renegociação que, segundo ele, estimulam empresas a interromper pagamentos para buscar descontos posteriormente. O Banco Traton, afirma, pretende manter uma política mais rigorosa nessas situações.
O ambiente de crédito também depende do comportamento dos juros futuros, que influenciam o custo de captação dos bancos. Mesmo com eventuais períodos de acomodação, Portas considera que a volatilidade e o patamar elevado das taxas devem continuar limitando as condições de financiamento.
Nesse contexto, a instituição pretende preservar a seletividade na concessão de crédito, equilibrando participação de mercado e controle de risco em um período de maior pressão financeira sobre o transporte.
